معظم المؤسسات والشركات تلجأ لعمل الدراسة التسويقية لأهميتها في تحقيق الأهداف المخطط لها وتتركز هذه الدراسة بشكل خاص على التسويق والمبيعات وتكون عبارة عن وثيقة مكتوبة نحدد فيها الاستراتيجية المتبعة والزبائن والمنافسين المتوقعين والاهداف التي يتم وضعها للمبيعات.
ويتم طريقة عمل الدراسة التسويقية بأتباع سبع خطوات وأولها فهم السوق والمنافسين حيث يتوجب فهم توجهات السوق ومعرفة احتياجاته من خلال دراسة بعض الأمور التالية وجود قطاعات في السوق غير مخدومة بشكل كافي وإمكانية تحقيق الربح من بيع المنتج والمنافسة الزائدة عن الحد المسموح به ونقاط الضعف للمنافسين ومدى قبول السوق للعروض الخاصة.
عند تحديد أهداف واضحة للمبيعات والتسويق يجب تحديد أهداف معينة من بيع وتسويق المنتجات وهذة الأهداف تكون تحديد مبلغ الربح والكميات المتوقع بيعها حيث تكون الاهداف قابلة للقياس ومرتبطة بفترة زمنية
تخصيص ميزانية التسويق من خلال تحديد تكلفة الحصول على عميل جديد وتكلفة بيع منتج واحد بالإضافة إلى تكلفة التسويق والترويج
